众猴团聚一起，分班次序，礼拜猴王。..co排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽。
却说美猴王功成出关，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，制旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，玩耍多时。忽然静坐处，思想道，我等在此，恐作耍成真，或惊动了人王，或有禽王，兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？
须得锋利剑戟方可，如今奈何。众猴闻说，个个惊恐道，大王所见甚长，只是无处可取。正说间吗，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走到近前道，大王，若要治锋利器械，甚是容易。
悟空道，怎见容易？四猴一言我一语道，我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界，那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买些或造些兵器，教我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。悟空闻说，满心欢喜道，汝等在此顽耍，待我去来。
说罢，悟空急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面，果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都走在光天化日之下。