天尊为天地万物之主，他创造万物，教化众生，设三界——天界，凡界，妖界，并命天界司凡界六苦。后来出现与天界对抗的一界——魔界，但最终魔界还是被天尊毁去了，仅余下一些在天魔大战中逃出魔界的避世之人。
沧海桑田，上古众神先后凋零，直到三万年前，天尊也身殒离世。身归混沌之前，天尊以贤立禾渚为天帝。禾渚钟情东海水君之女栀颜，继位后便迎娶栀颜入天宫，尊为天后。
天后与天帝恩爱非常，为天帝生下二子——太渝，凌玄。天后不喜天宫规束，天帝一直以来也无心帝政，待二子六千岁成年之际便为美人弃了江山，传位于次子凌玄，后携天后隐世，不知去向。
太渝为天帝长子，不满弟弟继任天帝之位，携座下万名精兵逼迫凌玄退位，这一战双方元气大伤，尽管太渝仅剩千名精兵，但凌玄并没有赶尽杀绝，因为传言太渝手中有昆吾剑，此剑可斩万物，若魔界与天界鱼死网破，结局只能是两败俱伤。
双方和战，太渝不愿屈居弟弟座下，携麾下四大将及余下千名精兵自地狱与人间的交界处设四城，分别是饮血城、怨城、平邑城以及凉城。太渝任四大将为城主，尊己为魔王，势必夺回天帝之位。
一万多年以