场边缘。
莫比斯虽然身上有多出刀伤，但他并不在意，在听完维斯的话后，他握紧双手，一道道黑色的气息从他体内散出，像是受到了莫大的痛苦，面部不断扭曲，两只弯角从额头破皮而出，身的肌肉在不断鼓动，伴随着一身尖叫，莫比斯身上的衣服被撑破，露出暗红色的肌肉，一双黑色的肉翼从莫比斯身后张开。
弗雷德和那个药师看着莫比斯的变化显然很吃惊，莫比斯竟然是一个狂化的地狱魔！
莫比斯重重呼吸了几口，残忍一笑，化作一道黑影冲了过来，度太快，弗雷德和药师只得把刀剑架在胸前挡住，莫比斯两拳分别击在了巨剑和交叉的双刀上，强大的力道让弗雷德和药师被击飞。
药师和弗雷德后划数步，单膝跪地卸去力道，两人对视一眼，又再次冲了上去。
月痕见状，知道这两人应该不敌狂化后的地狱魔，狂化后的地狱魔已经到了圣皇一阶，与当初上天位的莫比斯相比，可是上升了一个大位。
看了看抱着的比尔，此时他再次陷入沉睡，但月痕知道比尔已经撑不了多久了，必须尽快回去让凯蒂丝治疗。
月痕转身放下比尔，他准备参加战斗，虽然不知道城主多强，但必须先解决这个地狱魔。