一日前。
江南路，信州，龙虎山。
这是一座很美丽的山，周围遥山叠翠，远水澄清。“奇花绽锦绣铺林，嫩柳舞金丝拂地。”山上青松屈曲，翠柏阴森。
山下有座上清宫，该宫始建于东汉，由汉末第四代天师张盛承启道教，在此建立。崇宁四年(1105年)，受第三十代天师所请，当朝皇帝命拨赐米万余斛，由江东漕臣在龙虎山丈量土地重建，乃是江南宫观之首。“时宫中学道者常数百人”。
而过了上清宫，继续往山上走的话，便可见“虎啸时风生谷口，猿啼时月坠山腰。恰似青黛染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。”
最后到达山顶处，可以看见一座茅庵，里面住着个道士。
道士看起来极为年轻，也不知道是真的年龄小还是驻颜有术。他头戴混元巾，身披黄色道袍，坐在茅庵前的藤椅上，望着天，愣愣地出神。
此时太阳已经落山，天色渐暗，夜空中的星星也开始依次显现出来。
忽然，道士开口吟唱：“道不远，在身中，物则皆空性不空。性若不空和气住，气归元海寿无穷。欲得身中神不出，莫向灵台留一物。物在身中神不清，耗散精神损筋骨。神驭气，气留形，不须杂