在异时空中州，中州比地球大二倍，文化也和我们差不多，台面上有很多势力，最主要的势力是人、妖、魔。
人族在上古苍天大帝带领下，把妖魔赶到很远的荒凉地方，苍天大帝赶走了妖魔，然后不知去向。
不知又过了多少年，人族却发生内战，虽然最终平定下来，但人族实力减弱不少。
妖魔看到攻占人族的机会来了，妖魔率领大军卷土重来。
妖魔每占领一座城，烧杀抢掠无恶不作，到处血流成河，到处是哀嚎遍野，一片未日景象。
没有杀完的年轻力壮抓去做奴隶。
还有一些年轻貌美人族姑娘的被妖族部众掠去献给妖族将军。
这一天，妖族帝王亲征，他的坐骑是狴犴。他是一只金刚大力猿，现在变化成人形。
他的名字叫原天，因为他相信他的旨意，便是上天的旨意，所以他把自己姓名取原天。
妖族帝王带领大军，浩浩荡荡来到青云城，青云城守关的一名老将郭离。
郭离带领士兵在那儿守城，有很多修士也过来帮忙对付妖怪，因为对付妖怪光靠士兵是不行的。
这一天，原天帝王又来攻打青云城，青云城城墙很高，城