神魔历397年春，黑暗医生阿鲁巴斯研制的药物已能够对魔物产生相当的作用，魔物在接触到这类药品后变得狂乱，以往总结的规律变得并不牢靠，在西南的圣拉鲁卡，甚至发生了魔物潮，从海水中冲出的怪物连续不断地冲击着城市的防线。同年秋，曙光骑士团成立，第一任团长由近卫军团长哈德拉出任，仅仅三天后，曙光骑士团开往圣拉鲁卡岛，开始了与魔物大军的碰撞。
同年秋二月，刚满十二岁的青崖香麦与十三岁的乔巴诺受雇于商队，穿越迷惑森林进入了法兰城。法兰城，法兰王国的政治经济文化中心，设计者匠心独运，将皇宫建造在了傍海的石崖上，再引进流动的海水，只由三座小桥与法兰城连接，要攻破这样的皇宫，还从未有人成功过，再者皇宫中拥有和外界相连的传送阵，想要死困也成为了不可能，而外城依旧延续了皇宫的设计，沿着城市边缘挖出了宽十米的护城河，护城河与海水相连，进出法兰城，必须通过东西南三门。就算攻入了城中，城里还建立了内联魔法阵，城西的法兰居民想去城东，仅仅需要站入魔法阵前，下一刻就到了城东，这在战时，运用得当，对占领军可就麻烦极了。
作为神槌战争后幸存的国度，哪怕是仅仅控制一个城市，也不简单，法兰