话毕，自天门上往下一掼，滴流流，径落花果山营盘里，可可的着猴王头上一下。
玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿讲话，道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？”大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”两个嚷嚷闹闹，半雾半云。
玉帝又添疑思。这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪咤太子，俱在半空中，杀勾多时，大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了，喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪咤太子，战败了五个天王。
两人且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众，提防愈紧。真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这造反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。
只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。