梦境之中。
独眼女巫臆梦正浓，她在梦里捉到了星星，而后自己变得天仙一样漂亮，比星星还漂亮几分，不由得一阵狂笑。
海狸私自窥去独眼女巫的梦境，便有意捉弄她，搬来一面照妖镜，摆到女巫面前，女巫才笑过，再细看一眼镜子，自己还是一样丑陋，直气得一把将镜子打了个粉碎，连带着海狸都被打出梦境之外。海狸嚎叫着现出了原形，叫声惊醒了女巫，她坐起来破口大骂：“该死的海狸，就你那点能耐，也敢捉弄我。”正要惩罚海狸，却见海狸并无惧色，海狸怒冲冲地说：“你找到了星星？你既然找到了星星就不该来偷吃我的羊角海螺，我修炼八百年也不容易，谁不想变个人形到人世间走走看看，你不该来坏我的大事。”海狸说完脸上又多了几分忿恨。
独眼女巫自知理亏，气也消了大半，就说：“我要找到星星还有空来你这破地方。你既然偷看了我的梦境，就不许跟外人说起这事，要是你敢泄漏半点秘密，被别人抢去了星星，我就要了你的小命，到时不光你变不了人形，恐怕连海狸形也不存在这个世上了。”女巫冲着海狸戳了一指，念了一句：“不许说”的封闭咒。然后又警告海狸：“我已经给你念了封闭咒，只要你说出一个字，就会焚成灰烬。”