月州将军府。
刘士奇收到肖立民的血书后，也是彻夜未眠。
他老了，想退下来了，但是眼下的情形让他不得不再当着这月州的一把手。
他是个文人，却擅长治军，月州周边，有南越，有东夷，都让他管理得服服帖帖，几近俯首称臣。月州也是这天下最安稳的边境。
刘士奇早年当肖石峰的谋士，对肖石峰十分了解。他仁义布德，爱民如子，但是心也狠。他有大局，有雄才伟略，懂舍得。他若想实现一个理想，那边会马不停蹄，即便前方是悬崖，跳下去只能是万丈深渊，他也义无反顾。
如果说肖立民是凭自身敏锐的嗅觉和聪慧的头脑猜到朝廷的意图，那么刘士奇就是凭着和朝廷的默契，因为如果肖石峰问政于他，他也会献上这个计策。
清晨，刘士奇帐下四个副将都来了。刘士奇这人一向面容平静，无人能猜测到他的内心，治军方面，他严于律己，军队所犯事情，均从重处罚，这些都让刘士奇在月州说一不二，威望极高。
刘士奇问向副将张览：“南越王怎么说？”
张览道：“南越王答应，只要将军给他三千担粮食，一千两黄金，这些难民可以收置边境。”