木叶历三十七年，雨之国历不详。
重回雨隐村过去一年，直人从下忍、叛忍升任为上忍。年仅十六便成为上忍队长，被称为雨隐村最年轻上忍。
半藏的雄心壮志因为雨之国国力不足而无限期推迟，风之国和土之国默契的搁置关于两国的纷争，将视线转移到火之国身上，雨之国渐渐失去混战主战场。
第二次忍界大战步入后期。各国都显得力不从心，长达数年的战争没有胜利者胜出，在后继不足中维持，像是在维持不愿认输的体面。
雨隐村内，因为两次间谍的失败，团藏不在继续派遣联络人，直接使用飞鸟做为传输情报的手段。唯一还在坚持的事情就是要直人将藏在木叶村内的间谍揪出来，让直人继续潜伏在雨隐村内，等待时机启用。
碍于半藏无心向敌国开战，直人失去可以煽风点火的机会转而投向修炼剑术。
屠杀，再屠杀，继续屠杀。自知无法向大国比拟的半藏开始稳固自己的权力，对内不承认其他雨忍组织为雨之国合法忍者，对外听之任之，凡是三大国的事情一概不理，即使屠杀本国国民。
“在此宣布雷雨八人众乃非法组织，涉嫌叛国，处决！”
挥起刀刃，几道年轻