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若菡和威廉没有直接跟踪，而是根据水晶球指示的位置远远的跟着，所以不可能被发现。就这样一直跟踪到了那个荒废的王宫。进入王宫之后，坐骑就休息了。慕若菡只好偷偷潜入王宫，查看情况。
吸取上一次的经验，她让威廉在一个瞬移点等待，而她自己则打晕了一个宫女，换上了她的衣服，向王宫内部走去。
她在进来之前，在一个窗口看到了凯瑟琳的身影，所以就一路找到了那个房间，因为门没有关，所以她溜了进去，在帷幔之后偷看。
这是个大殿，大殿之内是凯瑟琳和一个陌生的男子，那男子坐在国王的位置上，凯瑟琳坐在王后的位置上，较低的位置还站着几个男子，似乎是在汇报什么事情。
慕若菡听了一会儿，发现那个男子是在汇报这个国家的人口情况，确切地是妖怪数量。而且她还听到凯瑟琳称呼那个坐在王座上的男子为古黎曼。慕若菡想了一下，才恍然大悟，这就是传中的黑魔法师的首领啊。
听起来，他们两人是在这里建立了一个妖怪王国，让所有的妖怪在这里生活。难怪这个国家看起来一片荒芜，原来是只有妖怪在这里生活，普通人来了根本看不到，看起来柴羽新也不靠谱，他肯定是让卡米尔