亚和梅尔蒂，以及寻到女儿的乌璐。
在每年的大魔斗演武期间，都有一股奇妙的、邪恶的、一种接近杰尔夫的魔力。
为了探知那股魔力的出处，从而掌握杰尔夫下落的线索，杰拉尔希望纳兹等人到时候能帮忙一下。
而预支的报酬，是乌璐蒂亚用进化的时间的弧度，帮助纳兹等人提升实力：第二魔法源。
第二魔法源，是每个人都拥有的潜在能力，而乌璐蒂亚便是用时间的弧度，让第二魔法源成长，从而有办法使用它。
但是，这样必须要承受相当剧烈的疼痛，绕是纳兹，都痛不欲生，直到结束后，还瘫软在地，浑身没有半点力气。
最后，格雷、露西她们，都一一开始了痛苦的根源。
回到妖精尾巴，马卡洛夫也宣布了参赛的五位人选，分别是：艾露莎，纳兹，格雷，露西，温蒂。
“哟西，我燃烧起来了！”一口火焰喷射而出，纳兹兴奋得大叫起来。
而在艾露莎几人刚刚离去，马卡洛夫坏笑的转过身，胜券在握的比了个V字手势：“嘿嘿，两手准备，我就不信得不了第一，三千万J是我的啦。”
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