1、龙虎山 日
秀水灵山，群峰怪石奇岩，满山纷呈，丹霞奇峰，嵯峨万千；泸溪碧水亭亭，深浅相间，清澈明净，婀娜多姿及王守和与众弟子们修身养性。
（画面由远而近推出龙虎山风景）：
（旁白）：“信州（今江西省上饶市）的龙虎山，乃是道家先祖张道陵在此修道炼丹大成后，开派立教，传下道统。历代“天师”华居此地，守龙虎山寻仙觅术，坐上清宫演教布化，居天师府修身养性。如今弟子不下千人，也是道门中较强盛的门派。只是弟子众多，管得不严，造成了门人子弟良莠不齐。其中就有一个叫王守和就是一个打着龙虎山道长的旗号，在京城兴风作浪的‘妖怪’。”
山门打开，众道士将王守和赶出山门……
王守和背着一个小包裹，灰溜溜走下山，耳边响起老道长的话声：“……作为弟子王守和，不甘道观的寂寞，常常深夜外出，干些偷鸡摸狗之事，美其名曰‘酒肉穿肠过，道祖心中留’。每见女施主上山，阿谀奉承，言语挑逗，严重影响了道观声誉，被天师驱逐出上清道观……”
王守和灰溜溜沿山路远去……
2、开化县青樟底 日
集市上，人来人往，摊