五军团四个师五万余将十将昆明城二面合围。与城外虑旧巩壕甲的龙云部两万余惊恐万状的官兵相互对峙，守军从望远镜中清楚地看到三个炮团数十黑的炮口指向自己所在的天空，脑袋上还不时飞来几架机翼上画有青天白日徽章的飞机，的轰鸣声搅得全城军民人心惶惶，寝食不安。
已经顺利昆明城的朱培德、李鸿祥四处奔走，临时官邸里各界贤达云集，天天聚会，苦口婆心地规劝龙云和他的将士们认清形势，放弃，以免历史名城昆明毁于战火，生灵涂炭。
在中央任命下连升三级一跃为一军之的卢汉和一群同样名利双收的滇军将领连声附和，处处给昔日的老官龙云使绊子，本来想付出些代价下放些权利换取旧部重新聚集于自己麾下，高呼“滇人治滇”企图击败中央军的合围卷土重来的龙云江河日下，逐渐陷入绝望之境地到了这个时候，就算他想誓死三搏也都没有了胆气，因为从三面包围自己只留下南面让自己选择的第五军团不是一般的武装部队，而是身经百战攻无不克、素以铁手段著称的强悍的安军。
从南向北的道路上，奔驰着一个个全副武装的马队，第五军团各师主官在卫队的护送下，策马赶往滇北重镇昭通，军团司令官安毅正在前往昭通的路上，紧急召